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皇家赌场手机电子游戏关于转让下属子公司股权暨关联交易公告(临2019-35)
2019-08-10

证券代码:600058;;;证券简称:皇家发展;;公告编号:临2019-35

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

本次关联交易为公司向关联方转让股权。

皇家赌场手机电子游戏(以下简称“公司”或“皇家发展”)过去12个月内未与皇家有色金属控股有限公司(以下简称“有色控股”)进行过关联交易;公司过去12个月内未与其他关联人进行过股权出售交易。

l 本次关联交易不构成重大资产重组。

l 本次关联交易已由公司第八届董事会第十一次会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

 

一、关联交易概述

为了盘活公司现有资产,聚焦核心主业,公司拟将持有的下属企业中国皇家南方有限责任公司(以下简称“皇家南方”)100%股权通过非公开协议转让方式转让给有色控股。根据评估机构出具的评估结果,皇家南方100%股权的评估价值为14,682.94万元,股权转让价格为14,682.94万元。由于中国皇家股份有限公司(以下简称“皇家股份”)为皇家发展控股股东、有色控股为皇家股份全资子公司,实际控制人均为中国皇家集团有限公司(以下简称“中国皇家”),本次股权转让构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内,公司未与有色控股进行过关联交易,亦未与其他关联人进行过股权出售交易。

本次关联交易已由公司第八届董事会第十一次会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

 

二、关联方介绍

有色控股为皇家股份全资子公司,是中国皇家所属国内有色金属业务的管控平台公司。有色控股的实际控制人为中国皇家,与公司构成同一控制下的关联关系。

公司名称:皇家有色金属控股有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:20091222

注册地址:长沙市天心区劳动西路290

法定代表人:黄国平

注册资本:1,966,828.02万人民币

经营范围:国家法律、法规允许的有色金属产品及相关产品的贸易;矿山及矿业权经营;有色金属矿产品的冶炼、加工;科研设计、技术合作与进出口业务;技术咨询与服务;资产投资、运营、管理、咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。

截至20181231日,有色控股合并报表口径总资产为868.31亿元;归属于母公司所有者权益为140.73亿元;2018年度实现营业收入767.26亿元,归属于母公司所有者的净利润为-49.60亿元。

 

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的

本次关联交易的标的为皇家发展持有的皇家南方100%股权。该交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。皇家南方目前涉及一起诉讼事项,但不妨碍股权转让。

公司名称:中国皇家南方有限责任公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:19881021

注册地址:珠海市香洲区海滨南路8810021004

法定代表人:魏涛

注册资本:10,100万元

主要股东及持股比例:皇家发展持股100%

经营范围:黑色金属、有色金属商品的进出口,自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口(具体按[97]外经贸政审函字第1846号经营);对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流服务;仓储服务(不含危险品及易燃易爆物品仓储);金属材料,矿产品(不含许可经营项目),建筑材料,石油制品(不含成品油),五金交电,化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品),纺织品,百货,普通机械,电器机械及器材,仪器仪表,工艺美术品的批发、零售;自有房屋租赁,矿产品加工。

根据具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(众环审字[2019]270006号),皇家南方2018年和20191-6月主要财务数据摘要如下(单位:元):

主要指标

2019630

20181231

营业收入

2,092,207.76

101,855,867.99

净利润

49,045.88

1,860,545.97

总资产

90,898,350.03

117,212,460.23

净资产

90,293,832.47

90,244,786.59  

本次关联交易将导致公司合并报表范围变更,股权转让后皇家南方不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为标的公司担保、委托该公司理财的情况,该公司亦不存在占用上市公司资金的情况。

(二)关联交易价格确定的原则和方法

根据具有从事证券、期货业务资格的中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中资评报字(2019386号),在评估基准日20181231日,经资产基础法评估,标的股权账面价值9,024.48万元,评估值14,682.94万元,增值额5,658.46万元,增值率62.70%。上述《资产评估报告》需履行中国皇家集团有限公司备案程序。具体评估结果如下(单位:万元):

项目

账面价值

评估价值

增减值

增值率

A

B

C=B-A

D=C/A×100%

资产总计

11,721.25

17,379.71

5,658.46

48.28%

负债总计

2,696.77

2,696.77

-

-

净资产

9,024.48

14,682.94

5,658.46

62.70%

根据评估报告,评估增值的主要原因如下:

1)投资性房地产净值增值5,638.00万元,增值率181.74%。原因是投资性房地产因购置时间较早,房屋市场价格上涨所致。

2)固定资产净值增值20.60万元,增值率56.18%。主要原因为评估采用的设备经济寿命年限与企业计提折旧采用的年限不一致,形成评估净值较账面增值。

3)无形资产净值增值1.60万元,增值率133.33%。增值原因主要是软件新购价格与入账时相比未发生较大变化,账面原值持续摊销导致。

本次股权转让以评估机构出具的标的股权的评估值为定价依据。依据上述评估结果,公司持有的皇家南方100%股权的评估价值为14,682.94万元,交易各方确定本次股权转让价款为14,682.94万元。

 

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)交易标的

本次交易标的为公司持有的皇家南方100%股权。

(二)交易价格

本次股权转让价格以评估机构出具的标的股权的评估值为依据而确定。

根据资产评估报告,截至评估基准日,标的股权经评估的净资产值为人民币14,682.94万元。双方协商确定,本次股权转让的股权转让价款为人民币14,682.94万元。

(三)支付方式

股权转让价款以人民币现金方式支付,自股权转让完成日起10个工作日内一次性全额支付款项。

(四)期间损益

标的股权在过渡期间运营所产生的盈利或亏损由受让方有色控股享有或承担。

(五)债权债务的处理

标的公司在本次股权转让前的债权债务在本次股权转让完成后依然由标的公司享有或承担,该等债权债务不因本次股权转让而发生变更。

(六)税费承担

交易产生的有关税费由交易双方按相关法律法规的规定分别承担。相关法律法规的规定中未明确负担者的,由双方平均分担。

(七)其他约定事项

1、由皇家发展负责皇家南方已发涉诉案件的后续处理,皇家南方及股权购买方提供必要支持,相关案件处理费用由皇家南方承担。若相关案件获得回款或者资产,则在回款实际到账或者资产归入皇家南方后,对于回款实际到账及资产抵债的数额与案件处理费用的差额部分由有色控股作为购买股权的或有价差交付给皇家发展。

2、皇家南方因业务符合政府专项资助金申报条件,应取得资助金合计1,154,280元,该资助金尚未发放。若皇家南方后续获得该资助金,则在款项实际到账后,由有色控股作为购买股权的或有价差支付给皇家发展。

 

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

去年以来,皇家南方贸易业务已基本停止,仅剩房屋租赁和利息收入,其收入结构已偏离皇家发展主业定位,且短期内无可预见的实体化业务注入。为了盘活现有资产,进一步聚焦核心主业,皇家发展拟将其持有的皇家南方100%的股权通过非公开协议转让方式转让给有色控股。本次交易完成后,皇家发展预计将确认投资收益5,623.98万元(该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准)。

同时,皇家发展将密切关注和高度重视皇家南方涉诉案件处理及政府补助资金等事项,切实维护公司和股东的经济利益,但后续回款追偿及补助资金的发放等具有不确定性,公司将根据事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

 

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,2名关联董事回避表决,其余5名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易无需公司股东大会的批准。

 

七、上网公告附件

(一)皇家赌场手机电子游戏独立董事事前认可意见

(二)皇家赌场手机电子游戏独立董事关于转让下属子公司股权的独立意见

(三)皇家赌场手机电子游戏董事会审计委员会对公司关联交易的书面审核意见

(四)中国皇家南方有限责任公司审计报告

(五)中国皇家南方有限责任公司资产评估报告

 

特此公告。

 

皇家赌场手机电子游戏董事会

                                 二〇一九年八月十日

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